Когда чикагские музыканты Джо и Джерри случайно становятся свидетелями
бандитской перестрелки, они в срочном порядке смываются на поезде во
Флориду, прикинувшись женщинами. Теперь они - Джозефина и Дафна,
новенькие и хорошенькие инструменталистки женского джаз - банда.

До поры до времени их маскировка срабатывает. Но вскоре любвеобильная
солистка «западает» на переодетую мужчиной Джозефину, престарелый
плейбой влюбляется в Дафну, а босс мафии, разгадав тайну маскарада,
решает срочно разделаться со свидетелями...